在大约二三十年前，那时慕容山庄的慕容天正是如日中天的时候，武林各大门派对他的敬仰有嘉，又结交了朝廷的呼延将军，况且他家财万贯，修桥铺路，佘粥济民那也是常有的事，基于这些因素，慕容天一统江湖的野心也在跟着不断的膨胀。偏偏在那时北方出现了一个叫做天月宫的组织，据说宫里以女人为主，做的也都是女人的一些营生，本来也没什么可奇怪的，只是听说这个天月宫主有一身奇高的功夫，在江湖上也鲜有对手，这也是慕容天最为关心的地方，更有甚者，他派去北方和天月宫示好的人也被天月宫赶了回来，丝毫不给慕容天面子，这一举动惹恼了慕容天，两家也无形中结下了梁子，而且越结越深。在南方，当时唐门在四川的势力很大，而门主唐坤又是慕容天的好友，也许是出于某种利益的原因，唐坤把他的独生女儿唐凌许给了慕容天的独子慕容博位妻，可偏偏人算不如天算，在这个时候，慕容天的独子慕容博居然爱上了天月宫主的小女儿。
当时慕容博人正年少，聪逸俊朗，满身的才气。而天月宫的柳樱韵也是蕙质兰心，倾国倾城，这本是一对壁人，一件美事，可偏偏两家有解不开的梁子，注定了一段悲剧。
天月宫主柳含烟本来有一双的女儿。大女儿柳樱兰，从小就聪明果断，对宫里的事情也操的心比较多，天月宫的几位护宫长老也对她极佳赞赏，本是柳含烟的骄傲，是天月宫未来宫主的最佳人选，可偏偏在她十八岁那年爱上了江湖浪子司马允，结果随他浪迹江湖从此没了音讯，就连被她派出去寻找的柳樱兰的木右使龙久也一并没了踪影。小女儿樱韵，人漂亮简直就是倾国倾城，生性活泼，喜欢在江湖上走动，是个闲不起的主儿，一次偶然的机遇结实了慕容博，一来二去两个年轻人居然暗中长生了感情，可偏偏他们两家又早就结下了解不开的结。
慕容天虽然强迫儿子娶了唐凌，但他的逼迫却没能使慕容博对唐凌产生感情，一气之下唐凌离开慕容家，回到了四川。盛怒之下慕容天将儿子关了起来，从此不容许他走出山庄半步，除非他能请回唐凌，挽回两家的关系，可当时的柳樱韵早已是身怀六甲的人了，因为是未婚先孕也被柳含烟赶出了家门，为了照顾樱韵，慕容博只能违心的请回了唐凌，本来唐凌是爱慕容博的也希望她的真心可以挽回慕容博的心，可直到一年后的一次意外和柳樱韵相遇，她知道自己错了，柳樱韵当时已经有了一个一岁的女儿，唐凌也明白或许她再也不能得到丈夫的心，于是回家大病不起，慕容天对这事很是震怒，他把心中的怒气全都发泄到了天月宫的头上，天月宫本来就是小帮派，又怎会是声势浩大的慕容世家的对手，于是慕容天终于打着铲平邪魔外道的幌子，联合了各大门派，一举铲除了心中的障碍，虽然柳含烟的功夫很好，但终究是双拳难敌四手，即使有再好的本领也敌不过人多势重的慕容家，还是死在了慕容天的手里，而天月宫的众弟子也大都劫难难逃，最后慕容天索性一把大火烧了天月宫。
柳含烟死了，天月宫没了，而柳樱韵却没有能力给母亲，给天月宫报仇，着急上火，再加上心里的愧疚，没多久柳樱韵就因病离开了人世。她死后慕容博也跟着殉情而死，只留下孤苦无依的女儿，也就是今天的慕容青被慕容天带回了山庄。不久病愈的唐凌也离开了慕容山庄，从此也再没有和慕容世家有过任何的往来。
慕容天铲除了异己，也失去了儿子，着实也萎靡了几年，好在身边还有一个乖巧的慕容青，随着慕容青的一年年长大，慕容天又渐渐恢复了他的意气风发。可有一件事他没有想到，就是天月宫主不止只有一个女儿，而是还有一个女儿，而且她的这个女儿不但比柳樱韵功夫好，还比柳樱韵聪明有魄力，相反的她的报复心也更强，她就是柳樱兰。
二十几年前，在成都府提起司马家，那也是无人不知无人不晓的，虽然司马世家的财力远远没法和慕容世家比，但那也是不容小亏的，更让人羡慕的是司马家的一对双胞胎儿子，大儿子司马允，自幼就是一个武痴，游遍大江南北，仗义疏财结识了不少的江湖豪杰。小儿子司马文，承袭父业，对经商极有独到的见解与魄力，更可贵的是两个儿子，虽然各有所长，但却彼此相亲，兄弟和睦。一家人也算是其乐融融。可是事情就是在那一年发生的，兄弟二人一起爱上了邻家的女孩，结果，那女孩爱的只是弟弟，司马允一下子不能接受现实，带着满心的伤痕离开了家，从此成了一个江湖浪子，一个人只身漂泊到了漠北，在那里他认识了柳樱兰，柳樱兰人比他聪明，功夫比他好，可却偏偏被他对邻家女孩的真情感动，从此他高兴，她也高兴。他痛苦，她也跟着悲伤。不管一切的跟着他天涯海角的闯荡，两人经过了风经过了雨，终于柳樱兰的真心感化了司马允那颗冰冷的心，他们相爱了。