赛米尔者，伊札特人，嫡太子也，喜骑射，击剑，美姿容，有机锋，诸君喜之。后亡国，年十三，如圣马利安，往庇于侯爵。
初，王性猜疑，后令地归国，削王侯，举国怒，王去，后崩，太子出。
至圣马利安，华利斯妒之，乃不以为友，曰：“巧言令色，小人也。君之假面，众皆所爱，吾岂爱乎？”隙不能解。侯爵盟于庙中，卜而请祷，以灵为信，欲和二人，此仇方释一、二，嫌未消。
冬，王十二月，赛米尔年十六，华利斯年十五。
庄稼凋，猎季始，王队幸。侯爵备粮以款之，二子点算。华利斯不与共作，遁于城外，赛米尔往寻，遇其饮马，欲言，华利斯不与，乃独骑回城，怨之，曰：“子无意伴我，何戏之？”赛米尔曰：“早知如此，不应邀君。”
夜，共寝，身相贴服，华利斯心动，身发热，不便言。赛米尔既察，戏曰：“未知君爱男子，若神不察，荐枕于君，犹未可乎？”抚其胸背，酥麻如蚀骨。身舒，未止，觉不当，斥曰：“吾非女子，君不应逾，此事说于外人，致祸耶？”后，侯笞子。
如厕，未得纸拭，时华利斯至，问纸。怒其倨傲，不肯助，得一婢，拭其臀，知其前缘。
二子至下城，同寝，不悦，不与言。夜中，闻异声，寝中觉，见王子汗濡，有病色，闻梦呓曰：“爱丽丝莫来！惶恐，勿迫我！”不能解。
后，观王子裸，甚平胁，骨肉匀，粉若玉琢。请抱背，未敢观，遂走。
情近，婢爱丽丝甚慕王子，告以侯爵，爵不便责客卿，乃罪其子，笞之数鞭。子臀伤，不能坐。适小贼袭，王子往征之，华利斯不敢落其后，勉骑出阵，擒三贼下狱，卒风为良民，居于园。
侯惧子有贰心，告之曰：“实非欲责子，乃客卿身分尊，不便责其人。终出，非我民。吾爱君莫疑，亦勿与其甚密，恐伤君心。”
夜中，王子访，入寝，献密药，曰：“乃吾国之良藏，未敢用于己，今见子伤，子之身，吾之身也，岂不痛哉？敢献此藏，护于子身。”对曰：“子既爱药，何必用于吾？速去，勿多言。”曰：“若不用，臀毁矣！恐生虫。”惊，使其揩药于臀。观其裸，心有意，未敢言，即去。
主日，欲与论，未尝入，曰：“子信神否？”怯，未答。曰：“我需神佑则信；不需则不信。”曰：“昨夜尝梦子。”问续。曰：“若爱丽丝成男子，欲娶，则不愿；若卿为女子，欲嫁，则未尝不可。爱卿甚笃，能嫁娶。”推之有神，未尝应。
宴飨，侯谓伯有难，欲伐之。伯者，名高里桑达，王子叔也。王子救亲甚笃，夜出。华利斯知，并出，二子困于坑，俘，入诺托里伊札特。赛米尔留国，华利斯置于牢，出。
里欧者，国中贵族，慕华利斯，意与之亡，话内事于外人，求见逐。
王子遭禁，未得出。华利斯偕里欧归，领侯命，盟为主从，与王子情，日夜未忘。
王子梦后，觉。相在床，莫能逃，内急，命之曰：“解于壶内，吾必不看。”窘，解，不顺，相观之，洋洋乎有趣味，王子心恨之，终未忘。
女公子获信，曰：
“舞韶春之风信，忆慕君之往日。
予紫藤之手笺，喻雅歌之心悦。
君之甜言，万千嘉美。
与君一别，竟无所适。
忆昔与君成言，空有梦魂来去。
想桃口犹胜佳酿，忆贝齿掩映春葱。
愿以子剑，披之吾肩，护君行。”
王子得，曰：“此如妇人口吻，非我信。”女公子曰：“有君名。”议回圣马利安。王子曰：“不敢。”
夜宴毕，登楼，王子往问之，相曰：“若归国，子犹伴我乎？”王子未敢决。曰：“非不允，实惧子遁，子若不顾，吾何以活？”王子惧。
至圣马利安，犹亚历斯在，动辄有咎，何以言于华利斯。至厕，往寻之，曰：“子既获信，何以不言？吾实念之。”王子曰：“不必与子言，子已获新人，何需我？”曰：“若子，则视万人为仆，使吾为子仆，非所望也！”欲去。曰：“吾实想望，惟君一人，千山万水，随君行处，勿复相弃。”未答也。
里欧闻，传知，使王子速出圣马利安。王子报华利斯，即走。归国，亚历斯在御，曰：“以君为王，时机已至，不以子为王，国不能兴立。”王子曰：“我不复欲王位，以子为王，犹可。”曰：“不欲篡夺也，畏春秋笔法。”对曰：“与女公子婚，则可。”相曰：“吾所爱者非其乎。望子明识。”默然。
至十字军，圣马利安陷，王子数梦华利斯刑，实涕泣，信未能传。相曰：“耶路撒冷告急焉！尊王攘夷，我国需进。”王子曰：“国者，人死即代。地者，割犹复焉。人死而不复返，君不惧乎？”相谓：“但为君故，舍身而逐，甘心疾首。”遂令去。
三载，拾掇商团，划定旅图，相不在，卒出于国，会于圣马利安。
时，圣玛利安已陷，侯下狱，华利斯当主。未敢扰夷狄，见乎帐内。问其负伤乎？解衣以对，神逸，以为高唐，既露墨刑，方解其意。
共吹水烟于内，至晨。王子曰：“君愿弃国从我乎？”曰：“不可，上事高堂，下有糟糠妻。里欧亦怨我。”败兴，欲归，一骑士逐之，及骈，目之，华利斯也，曰：“大畏别后与君未得见也，遂伴君。”偕手天涯，未知所终。