亚历斯开设了一间人偶作坊，他制作过许多精美的娃娃，富人们都以拥有一件他的作品作为自身阶级的象征；然而有一尊人偶，不论来者的开价再高，甚至是本地的国王愿意拿他整个王国的领土来交换，他都舍不得卖出去。
他用湛蓝如大海的宝石镶嵌他的眼睛，金缕丝线编织成长发，为人偶穿上丝绸的衣服，有人见了这娃娃，曾如此形容：“我虽从未见过天使，但我相信这就是天使的模样。”
只有亚历斯自己知道，这人偶的五官、长相，皆来自他家乡已故的王子，于是他称人偶为“王子殿下”，将王子放在玻璃橱窗前，让路过的人们欣赏他的美，也让王子观察路过的形形色色的行人。
亚历斯到了晚年非常孤寂，他虽学富五车，却没有值得信任的朋友，于是为王子施了禁术，好让王子伴他度过余生；他将自己暗自珍藏多年的，王子的头发、指甲，甚至是小时候掉落的牙齿填入人偶的身体中。
他想用黄金、水晶，为王子制作一颗心，来包裹这些他认为最珍贵的事物，可是制作王子的本体已使他消耗无数的钱财，于是只能用手边剩余的料子，生锈的青铜还有薄铁来包裹这些材料，作成铜心，填入王子体内。
他每夜都向王子说话。他说：“赛米尔，你是否愿意与我交心？”王子却宁可继续隔着橱窗看路人，都不愿意回答他，这让亚历斯以为自己施展的魔法失败了；这本是他结束十字军东征之后，向异教的魔法师学习的巫术，当时那名男巫已预知到自己将在一个月后死于火刑架上，才会将毕生所学讬付给亚历斯，希望后继有人。
魔法师在教导亚历斯之前，曾说：“你不可将这些法术用于私心。”
亚历斯回答道：“尊敬的阁下，我知道。”
魔法师又说：“你必须收一个弟子，你要教导他，就像我教导你那样。”亚历斯答应了。魔法师说：“你若违背对我的誓言，就会被迫失去你生命中最心爱的东西。”亚历斯依样答允。
有无数的人经过橱窗前，想买走王子，但是亚历斯都未曾允诺；直到有天，一名青年来向亚历斯请安，他尊敬地鞠躬，说道：“大人，您的女儿总是在橱窗边对着我笑，我实在倾慕她许久，因此才提起勇气，来向您提亲。”又献上地契，牛羊等无数聘礼。
亚历斯不愿收下，解释道王子不是公主，也不是真人，他是一尊人偶；青年虽吃惊，却丝毫没有改变想法，只坚定地复述道：“我爱上他，已非一两日之事，不论他是不是人，都请您将挚爱许配给我，我必对他言听计从，永不背叛。”亚历斯回答：“他是我的挚爱，所以我不卖。”
青年说道：“倘若您不能割舍他，那么我可否每天伴随他？只要每日睁开眼睛能看见他，我就知足了。”
亚历斯试探道：“我写一份契约，你是否愿意作我的奴隶，在契约上画押？”
青年答允道：“此时你要我的命，我也能给你，只要我能得到你的承诺。”
亚历斯想起与魔法师之间的约定，便说道：“我可以答应你的要求，只要你作我的弟子。”他以为收了弟子，就算不教青年魔法，也可以免于魔法师的诅咒。
青年一口答应下来。他原是一座庄园的王子，彼时还有邻国正进攻他的家乡，那只人偶蔚蓝的双眼却囚禁他的灵魂，使他无法离开，他的家园正陷入一片火海，而他勇敢追求着自己的爱情，哪怕对象是只人偶。
到了夜晚，亚历斯入睡，青年便在服侍亚历斯洗梳过后，兴奋地来到橱窗前。他握住人偶冰凉的手指，向他告白道：“我心尖上的人儿，告诉我你的名字。我愿你是此地第一个知道吾名的，我叫华利斯。”
人偶回答他道：“尊贵的子爵，我是赛米尔。我生前原是诺托里伊札特王朝的王子，被奸人所害而死，不想此人还要禁锢我死后的灵魂，使我无法安息主怀。”
华利斯对此很是惋惜，赛米尔却告诉他：“在我生前时，我的宫廷教师，同时也是我国的宰相欺瞒我，告诉我国内安居乐业，因此我从来都不知道民间疾苦；直到我坐在这橱窗前。亚历斯以为我目不能视，才放心地让我看这些景象。子爵，我终于知道，这里原是人间炼狱，我又岂能在目睹了一切真相以后，什么都不做，只等着上天堂呢？”
于是华利斯请求赛米尔命令他，好使他能为心爱的人儿做些什么。赛米尔说道：“明日一早，你会看到有名女子在我面前哭泣。她的爱人最近为了与女男爵结婚，抛弃了身为青梅竹马的她。你要剥下我的手指甲，交给她，只要她拥有的财富比另一名女子更多，她的爱人就会回到她的身边。”
华利斯捧起赛米尔的手，见他柔荑般纤长的十指，十片指甲全是水晶做成，想到剥去指甲会使他的爱人多么痛楚，他自己亦会感同身受，便立刻回绝道：“我的爱人，就算这是你的命令，我依然不想使你受苦。”
赛米尔说道：“倘若你无法使我上天堂，那么我就不会再与你说话，就像我对你师傅那样。”于是华利斯含着泪，用防身金刀的的刀刃，插进王子的指甲心里，将赛米尔十只手指甲全部剥掉。
翌日一早，华利斯奉亚历斯之命去外头打水，好给他洗脸。他发现华利斯的手上都是水银，问他作了什么？华利斯说：“师傅，那都是我的血。”亚历斯就宽慰他：“打好水你就自由地玩耍吧，免得外人要说你身上流的血，是我加诸于你的。”
于是华利斯自由了一日，果真看见一名女子隔着玻璃，跪在王子的面前哭泣。
她说：“今天我的爱人即将与另一名女子结婚，这会是我来看您的最后一次。王子啊，我已决定结束我这凄惨而卑贱的一生。”华利斯便将那十片指甲交给她，说道：“姑娘，你不应再哭泣，请收下这些珍宝，挽回你爱人的心。”
姑娘走了以后，华利斯侍奉亚历斯吃午餐。
亚历斯见他心神不宁，便说道：“我这里不需要你了，你去帮王子梳头。也把自己弄得好看些，我不要看上去丑陋平凡的弟子。”华利斯点了头，去见王子，王子又说道：“你去看姑娘的情形如何。”华利斯就去教堂，只见姑娘改头换面，一身华美的衣裳，看上去比女男爵更加高贵，于是男子当场离弃了他的未婚妻，在神父面前，改娶青梅竹马的姑娘作他的新娘。
华利斯回头禀报，感到不是很妥当，他说：“我虽使这名女子不至于今日就死，可我也不确定她的丈夫会不会在日后离弃她，就像是此前那样。”
王子安慰他：“只有奉献才能成为进入天国的入场卷，你的本意是好的，一切都在神的眼中作为凭证。”又忍着没了指甲的疼痛替他打扮，说：“亚历斯不喜欢丑陋，眼里只容得下美好。你不可以让他察觉这一点，否则他要杀你。”华利斯点头表示理解。
入夜后，华利斯服侍师傅洗浴。亚历斯见到华利斯打扮得犹如贵族，风姿翩翩，便没刁难他，回房入睡了。
王子要他趁隙把亚历斯占卜的水晶球偷来，与他一同观看。有一名当地的樵夫曾搭救过公主，公主却不认识那名樵夫是谁，只认识樵夫的手，于是领主就砍下他的手，将自己的手换成他的手，冒领功劳，迎娶公主；那名樵夫因为残废，如今全家都快要饿死。
王子说道：“华利斯，你把我的双手砍下来，送给那名樵夫吧。”
华利斯再次拒绝，他说：“王子，人心有私，我无法为了素不相识的樵夫，砍下你的手。”
王子说道：“我既然有办法让你进门，就有办法让其他人进门取代你。只要你不愿意为我做事，你对我而言就毫无价值。”
于是华利斯含着泪，用此前已染上黏稠水银的金刀卸下赛米尔的双手，再以帕子为他擦拭自伤口处流淌出的水银，血液仍没止住。华利斯哭泣不止，睡梦中的亚历斯对他使出喑哑咒，不让他的哭声打扰自己的休息。
翌日，亚历斯又叫来华利斯，问他想不想学习魔法。
亚历斯说：“你尽心尽力作我的仆人，但是你必然还有其他意图，否则为何要半夜哭泣？除了独自痛苦以外，你还有其他的选择；你既然是我的弟子，就可以与我商量。”
华利斯摇头，说道：“除了照顾老师，还有陪伴王子以外，我没有其他的愿望。”亚历斯对此很满意，就打发他走，说：“你去做想做的事吧，这里没有你的事了。”华利斯远赴他国，将那双手交给樵夫。彼时，樵夫奄奄一息，他的全家老小也因没了收入而坐以待毙。华利斯用针线为樵夫接上赛米尔的双手，于是樵夫变得能写诗，作曲，绘画，针线，马术，剑术。
那名公主虽结了婚，依然怀念着救命恩人，于是再次来到森林，她也如愿见到樵夫，一见到樵夫新装上的手，她说：“我要的手，不是我如今的丈夫那双粗鄙的手，而是你的手；更好，更漂亮。我不要粗野莽夫的手，我要这双属于贵族的手！”于是领主不但被公主离婚，没收家产，放逐为庶人，樵夫还取而代之地成为了金龟婿。
华利斯告别樵夫以后，回到店里。亚历斯问他去了哪里，他老实回答道：“老师，我本挂心不下你，但是我看见一个被别人偷走功名的樵夫，于是我替他取回应有的待遇。不这么做，我就无法抬头挺胸地归来。”
亚历斯对此深受感触，他也觉得自己有珍贵的东西被他人窃取，只是当时没有人能为他讨回公道，“我的弟子，你的内心就与外表同样正直。”他夸赞道。
他又问了一次：“华利斯，想不想学习魔法？增加自己的力量，能使你帮助更多世人。”
华利斯摇头，“主人，我希望您永远是世界上最厉害的，也是唯一的那一位，我只要能继续侍奉您和王子，就心满意足了。”亚历斯被拒，就没有教他魔法。
赛米尔见华利斯回来以后，问了他情形，华利斯说：“王子，我非常感谢您给了我这份差事，能够参与一件伸张公义之事，对我而言价值非凡。”他整夜都无法入睡，趴在王子的大腿上，告诉他整件事的经过。
他说：“我的身心俱疲，精神却亢奋而雀跃，是你赐予我这般的美好。”王子也对此感到欣慰，他告诉华利斯：“吾爱，昨日天使来向我报信，告知我已得到进入天国的资格，因此你不必再奔波了。”
华利斯回答道：“我的奔波并不如何，你已失去指甲还有双臂，都是因为我没有能力付出，才致使你必须残害自己；但愿你不会再失去任何珍贵事物。我自认无才无德，不能上天堂，只要你此世安稳，我便心满意足。”
翌日一早，一名已经被许配给当地贵族的女子，为了与外地的情郎相会，连夜逃跑，却被当场抓获；那名贵族赶到以后，命侍卫用斧头砍断她的双脚，作为惩罚。
女子流血不止，即将死去，周遭的众人见到她的伤口长蛆，死气沉沉，知她大限已至，便避了霉头，各自散去。
华利斯趴在王子的大腿上睡觉，却感觉到头上好像在下雨，他被雨滴醒，发现是赛米尔在哭泣。华利斯用手为他拭泪，问他：“王子为何哭泣？”
赛米尔说道：“请你将我的双足砍断，为她接上。我本不需要走路，自由合该属于她。”
华利斯摇头，“吾爱，我不想见你变得更残缺，你既然已拿到天国的入场卷，又何必如此？”
赛米尔回答道：“我不是为了累积德行而决定如此。世界曾对我不公，如今又要对那名女子不公，我既然不是世界，就不想作个不公不义的人，若我是那样的人，又怎么有脸面进入天国？请你照我所说的去做吧。”
于是华利斯含着泪，用祖传的那柄金刀，卸下王子的双足，再为少女剜去腐肉，装上新的双脚。少女止住了血，向外走去，遇上前来迎接她的情郎，两人便一同离开这腐朽的国家。
赛米尔卸下双腿以后，体内的水银流淌不止，几近干涸。华利斯告诉他：“王子，自杀者不能进入天国。你必须停止你的善行，再这么下去，你不但不能上天堂，还得下地狱偿还你自残此身的罪业。”
王子说道：“不论是上帝还是天国的位份，于我都已经不再重要，如今的我答应你，只因为你是华利斯，此世之间，吾之挚爱，惟你无他，此情可证。”
广场上，一家子的人将要被刀斧手砍头，因为一家之主被诬陷为侮辱了圣女清白之人；唯一的一名证人，却在供述前夕被烫瞎双眼。王子看见水晶球中呈显出世人的罪行，便请讬华利斯道：“真凶在人群中旁观，想看无辜的人为他担罪，请你把我的双眼剜出来，为那名证人装上。”
华利斯摇头，哭诉道：“我主，我曾与你约定过，你断不可再伤害你自己。既是如此，你又怎能迫使我伤害你呢？你难道不知我比你更痛？”
赛米尔承诺道：“这是最后一次，因为我已经没有任何东西能再送给其他人了。”
于是华利斯流着泪，将赛米尔的蓝宝石眼睛剜出来，为证人装上。证人得到眼睛之后，认出当晚是圣女自己开的门，于是圣女还有当晚进门的那人，都一起被众人用石头砸死。无辜的一家人自刑架上释放以后，也加入群众的行列里，捡起地上的石头砸那两人。
赛米尔说道：“华利斯，你再也不必流泪了，你的苦行已经结束，我的道德也已臻至圆满。”
自从华利斯来陪伴他以后，亚历斯已然许久未曾与王子说过话，刚想替王子梳妆，却发现自己心爱的娃娃已然面目全非，像个人彘。他质问道：“王子去哪里了？”
华利斯回答道：“橱窗边的就是王子，难道他没了海蓝色的眼睛，你就认不出他了吗？”
亚历斯质问：“王子去哪里了？”
华利斯正气凛然地回答道：“他是你的挚爱，你会因为他没了双手双足，就不再爱他吗？”
亚历斯再次质问：“我的王子去哪里了？”
华利斯回答道：“师傅，您本是生他造他的造物主，却无法接受他变得丑陋。人本就会因年华老去而不再美丽，人偶尚且如此，倘若是真人，你也要因此而不再爱他吗？”
亚历斯便割断他能说会道的喉咙。
他捧着华利斯的头颅，来到王子的面前，问道：“丑陋的娃娃，回答我，你是赛米尔吗？”王子依然不回答。他见到王子眼洞深黑而空荡，没有修长而纤细的双手双足，蚕丝衣服上还淌满喷溅的水银，形容恐怖可憎。
即使如此，亚历斯仍不放弃地说道：“王子，如今的你不但不再是天使，甚至比恶魔都更丑陋不堪。这个世上，再也不会有任何人爱你了，因为那唯一的一个已经被我杀死；只要你愿意回答我一声，我可以耗尽我所有的财产，甚至余生，只为将你修复为完璧模样。”王子依然不愿回答。
亚历斯说道：“王子，若你再不回答我，我就将我的徒弟碎尸万段，丢到店外，布施给秃鹰吃了。”
王子愕然，才想回答，心却碎了。他的心不够坚硬，青铜与薄铁制成的心爆裂开来，里头承装的生前的毛发、牙齿与指甲以及灵魂、情感、回忆，登时散落一地。
亚历斯见状，说道：“赛米尔，这些年来你都有神识，却故意不与我说话；卿本多情，可以为我徒弟的死而心碎，却不愿意将哪怕一丁点的饶恕施予我。”便气愤地将王子的躯体，与华利斯的尸身一同扔出店外，高声喊道：“这些都是背叛我的人，他们罪有应得！他们死无完肤！”说完，无数乌鸦便自空中俯冲而下，啄食华利斯的尸身，以致血肉模糊；王子的头发也被路边的乞丐拔下，做成金缕线，兑换钱钞；身上的绸衣被扒下，作了娼妇接客用的睡衣，而王子自己，真的什么都不剩了。
心碎的王子即将死去之际，捧着华利斯的头颅，殷切地问道：“我本就丑陋不堪，亚历斯的质问是理所当然；即使如此，你仍不后悔为我辩护吗？”
华利斯的鬼魂缠绕着破败的人偶，回答道：“王子，虽然当初我是被你的美貌所吸引，留住我的却是你善良的那颗心。为你而死，我从不后悔。就算我背叛了师父，也从未背叛过我发自灵魂的真情实意。”
两人破败的残躯散落于人间，直到数千年后，天国的上帝说道：“审判的时候到了，四位骑士已经下凡，义人的位置还有空缺，你将那义人补上。”
天使长得令，下凡将王子的身躯，与华利斯的尸骨拾掇起来。他见到义人的座位仅剩一位，就把华利斯的手脚砍断，接上王子的身体，又把华利斯的眼珠子铇出来，放进王子的眼窝里。举凡王子已没有的，尽皆用华利斯的补上，直到华利斯已然没了形状。
上帝来巡视时，看见义人席上的最后一位，是极其美丽而圣洁的贵族，褐色的长发，玫瑰色的皮肤，蜜琥珀珠子的眼眸。王子向上帝请求祝福。上帝说道：“贵族们向来都下地狱，因他们不知人间疾苦，而你会在天使吹号时弹琴，在我行使战争时谱写。在我的天堂里，将永远保留你的席位。我的经典中将千百世传诵你的名字与德行，因你不只是人间的王子，还是天堂的王子，直到永远。”