各国借着机会在荆州签订了和平协定，并约定共同维护中原的和平稳定，对于叛乱分子要坚决打击，这对于高季明来说是重大利好。他刚刚平定了蜀地，内部还不怎么稳定，要是大唐趁机来攻，对于高季明来说可是不小的威胁。虽然赶跑了安重诲，要是大唐举国来攻，仅凭蜀地的兵力，只怕还够呛。而其他国家也是如此想，和平协议的签订，让他们有了一个稳定的发展期，当然是一个好消息。
办理完高季兴的葬礼，高季明还想在王兄的坟前守守孝，可是成都的王处回传来消息，说是吐蕃多次寇边，云南也在边境加大了军力部署，似乎有进攻蜀地的企图。高季明不得不以大事为重，回到了成都。此时，他不再是一个小小的镇南大将军，而是朝廷钦封的蜀王了，可以建立自己的官僚体系了。一回到成都，他就设立了各个行政机构，来管理好自己的蜀地。李旻、孟知祥、郭廷信都成了蜀地的重臣，而赵季良、赵廷隐、王处回、张公铎、李仁罕、侯弘实也分别了有了各自的官职。整个蜀地面貌焕然一新。
同时，高季明还进行改革，将宗教与政治与军事分离。信徒继续以半军事化的方式存在，作为国家的预备力量，允许南平道继续存在，但不是选拔官员和军官的必备条件，同时，高季明在蜀地举行科举考试，进一步实行糊名、抄写等更加公平的考试制度；同时，他允许道教和其他宗教的存在，可以自由发展信徒，唯一的要求就是不能有任何颠覆现任政府的言论和行动，否则就视为叛逆。经过高季明的一番改革，蜀地的百姓们逐渐安定下来，社会也朝着良性的方向发展。
为了解决吐蕃游牧民的扰边问题，高季明在加强抵御的同时，派人与吐蕃四王建立了正常的国际关系。原来四王没有意识到蜀地已经换了主子，所以一直将大理之战的失败归咎于孟知祥没有按时出兵云南，因此，多次派遣吐蕃军队以散兵游勇的方式来骚扰蜀地边境。虽然没有取得什么大的战果，可是对于蜀边的居民来说，却惶惶不可终日。为了一次性震慑吐蕃人，高季明增兵五万，让郭廷信率领，直取康藏地区的中心甘孜城，甘孜是康区的政治和军事中心，是宗喀王的地盘。郭廷信绕过边境吐蕃人的游牧营地，以迅雷不及掩耳之势直扑甘孜城，甘孜没有任何防御的心理准备，很快就被蜀军攻克。面对蜀军的威胁，宗喀王不得不与郭廷信签订协议，不再侵犯蜀边，也不允许其他三王通过自己的地盘来侵犯蜀国。蜀国则在其他三王进攻宗喀王时，为宗喀王提供必要的保护。同时，其他三王也得知消息，也纷纷同意与蜀国建立友好的外交关系，重新打开关闭已久的榷场。甘孜城不仅没有受害，反而成为成都与拉萨之间的重要商道，赚的盆满钵满。
解决好了吐蕃，接着高季明便将目光转向了云南。原来，杨干贞之所以派遣士兵加强边境的防御，并不是要打算发动与蜀国的战争，而是为了保证自己篡位时，云南不受到外部的侵略，尤其是蜀国和吐蕃，因此他派遣士兵加强大理和大渡河方向的防御。大理段氏在与吐蕃的战争中损失不小，无力反对杨氏篡权，只好先投奔杨氏，默许了杨干贞篡权的行为。而杨干贞也派出三万兵马前去大理，名义上是协助防御吐蕃，实际上是要监视段氏，不要坏了自己的好事。段思平仰人鼻息，当然不敢置喙。
此时的云南王已经不是郑仁旻，而是他的儿子郑隆亶。郑仁旻想要学习秦皇汉武长生，让道士们给他练金丹，中原不少道士趁着这个机会到云南升官发财，金丹虽然练出来了，可是效果却不是很好，郑仁旻不仅没有身轻体健，反而越来越沉重。道士们则忽悠他是因为心不诚所致，为了展示自己的诚意，郑仁旻离开王宫，居住到太和城外的山谷中去，反正云南的大权都在杨干贞手里，郑仁旻也乐得做甩手掌柜。命令杨干贞辅佐自己的儿子郑隆亶主持国事。城外的新鲜空气似乎让郑仁旻舒适不少，于是，郑仁旻让道士们给他更多的金丹，以便快速的达到长生的效果。很快，郑仁旻体内的毒素越积越多，终于在某一个夜晚，再也没有醒过来。得知消息的道士们第一时间逃离了云南，当亲兵卫士发现郑仁旻尸体的时候，他已经死去多时了。
城内的郑隆亶得知父王去世的消息，急忙将郑仁旻的尸体接了回去，同时派出兵马四处追捕奉献金丹的道士们。可是哪里找得到？郑隆亶只好强忍住悲痛，在杨干贞的扶持下继承了大长和的王位，为了表示正统，他们依然沿用的是前唐册封的云南王称号。郑隆亶是个十几岁的毛头小伙子，哪里懂什么治国方略？懂什么势力平衡？很快，原本想要拥护王室的土司们纷纷跟杨干贞眉来眼去，而段思平也对郑隆亶失望，决定对杨干贞的行为不闻不问。就这样，郑隆亶的悲剧注定要发生。
偏生郑隆亶不是个省油的灯，年纪轻轻的他哪里受得了自己被架空？于是他亲自招聘几十个同样年纪的小伙子，作为自己的亲信部队，并时不时口无遮拦地说杨干贞是权奸，一定要除掉他。杨干贞听了，知道再不采取行动，只怕自己的脑袋要落地了。可是，他不愿背负弑君的罪名，这样会让他失去忠于王室土司的拥护，于是，他暗中集结兵马，加强边境防守，同时故意惩戒一个家奴，并在看守时故意让他逃走。这个家奴第一时间跑到了王宫里，向郑隆亶举报杨干贞要谋反的消息。
得知这个消息的郑隆亶大怒不止，在他看来，自己没有先动手已经是仁至义尽了，杨干贞这个老不死的竟然真的有谋反之心？于是，他不顾内臣们的阻拦，率领自己招来的几十个小伙子，就这样风风火火地出了王宫，准备去消灭杨干贞的叛军，在他看来，只要自己一出马，杨干贞的将士们就会立即倒戈，到时候怎么惩罚杨干贞，还是放了他，还不是自己说了算？